2017保险工作计划【优秀6篇】

时间:2014-04-07 04:29:32
染雾
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2017保险工作计划 篇一

随着社会发展和人们生活水平的提高,保险行业也变得越来越重要。作为保险从业人员,我们需要制定一份明确的工作计划,以应对日益变化的市场需求。以下是我对2017年的保险工作计划的总结和规划。

首先,我计划加强客户关系管理。保持良好的客户关系是保险行业成功的关键之一。我将努力与现有客户保持联系,并主动了解他们的需求和反馈。同时,我也将寻找新的潜在客户,并与他们建立联系,以扩大客户群体。我将定期举行客户满意度调查,以了解客户对我们提供的服务的评价,并根据反馈意见进行调整和改进。

其次,我计划提高销售业绩。保险行业竞争激烈,市场需求不断变化。为了在市场中脱颖而出,我将积极参加培训课程和行业会议,不断提升自己的专业知识和技能。我还将密切关注市场动态,了解客户的需求和偏好,以便提供更加切合实际的保险产品和服务。我将制定个人销售目标,并采取积极的销售策略,努力实现目标并超越预期。

第三,我计划加强团队合作。保险行业是一个团队合作的行业,无论是与同事合作还是与其他部门合作,都需要良好的沟通和协作能力。我将积极参与团队活动和讨论,与团队成员分享经验和知识。我将鼓励团队成员之间的合作,共同解决问题和取得成果。我还将寻求与其他部门的合作机会,共同开展市场推广活动和业务拓展。

第四,我计划加强自我学习和提升。保险行业发展迅速,新的产品和技术不断涌现。为了跟上行业的发展潮流,我将定期参加专业培训和学习课程,不断更新自己的知识和技能。我还将积极参与行业协会和社团的活动,与同行交流和分享经验。我将利用网络资源,阅读行业报告和研究,保持对行业动态的敏感性,及时调整自己的工作策略和计划。

最后,我计划定期评估和调整工作计划。工作计划是一个动态的过程,需要根据实际情况进行评估和调整。我将定期回顾和评估自己的工作计划和目标的完成情况,总结经验教训,并进行必要的调整和改进。我将与上级领导和团队成员进行定期沟通和讨论,分享工作进展和问题,并共同制定解决方案。

通过制定明确的工作计划,我相信我能够在2017年在保险行业取得更好的业绩和发展。我将努力实现我的目标,并为客户提供更好的服务和保障。我期待着一个充满挑战和机遇的2017年!

2017保险工作计划 篇二

保险行业是一个快速变化的行业,为了在竞争激烈的市场中脱颖而出,我们需要制定一份明确的工作计划。以下是我对2017年的保险工作计划的总结和规划。

首先,我计划提高客户满意度。客户是我们的最重要资产,保持客户满意度是保险行业成功的关键之一。我将更加关注客户需求和反馈,及时解答客户的疑问和问题,并提供更加个性化的服务。我将定期与客户进行沟通,了解他们的保险需求和变化,并根据客户的需求调整和优化我们的保险产品和服务。

其次,我计划提高销售业绩。保险行业竞争激烈,市场需求不断变化。为了在市场中取得优势,我将加强市场调研和分析,了解客户的需求和偏好,以便提供更加切合实际的保险产品和服务。我将制定个人销售目标,并采取积极的销售策略,通过定期拜访客户、参加行业展会和培训课程等方式,积极开展销售工作,实现个人和团队的销售目标。

第三,我计划加强团队合作。保险行业是一个团队合作的行业,无论是与同事合作还是与其他部门合作,都需要良好的沟通和协作能力。我将积极参与团队活动和讨论,与团队成员分享经验和知识。我将鼓励团队成员之间的合作,共同解决问题和取得成果。我还将寻求与其他部门的合作机会,共同开展市场推广活动和业务拓展。

第四,我计划加强自我学习和提升。保险行业发展迅速,新的产品和技术不断涌现。为了跟上行业的发展潮流,我将定期参加专业培训和学习课程,不断更新自己的知识和技能。我还将积极参与行业协会和社团的活动,与同行交流和分享经验。我将利用网络资源,阅读行业报告和研究,保持对行业动态的敏感性,及时调整自己的工作策略和计划。

最后,我计划定期评估和调整工作计划。工作计划是一个动态的过程,需要根据实际情况进行评估和调整。我将定期回顾和评估自己的工作计划和目标的完成情况,总结经验教训,并进行必要的调整和改进。我将与上级领导和团队成员进行定期沟通和讨论,分享工作进展和问题,并共同制定解决方案。

通过制定明确的工作计划,我相信我能够在2017年在保险行业取得更好的业绩和发展。我将努力实现我的目标,并为客户提供更好的服务和保障。我期待着一个充满挑战和机遇的2017年!

2017保险工作计划 篇三

(一)进一步贯彻监管文件精神,以身作则,维护保险市场秩序。

(二)进一步强化自律职能,努力营造公平理性的市场竞争环境。

1、加强营销人员的管理,促进营销人员的有序流动,规范各公司的增员行为。

2、加强与交警部门的沟通协调,加大轻微道路交通事故快速理赔的宣传引导力度,健全和完善快速理赔中心的各项机制,使之尽快正常运行。

3、发挥行业自律作用,加大监督力度。继续维护市场秩序问题,遏制恶性竞争。

4、进一步加强诚信建设。继续抓好《保险从业人员行为准则》的贯彻落实工作,进一步增强保险公司和从业人员诚信经营、诚信服务的自觉性,坚定保险消费对保险业的信心。

5、进一步有效提升保险整体社会形象。组织开展形式多样的保险宣传活动,倡导保险服务文化,增强服务意识,同时还要进一步加大对保险行业协会自身的宣传力度,提高在社会上的知名度,这样协会才能更好地为社会、为行业、为保户服务,才能更好地维护行业的利益、消费者的利益。

6、进一步加强协会的内部管理。加强对协会专职工作人员的业务能力培训,以更好地服务会员公司;加强对各项内部规章制度以及廉政制度的执行和监督检查力度,提升协会各方面的综合素质;加强会员公司之间的沟通联系,维护协会大家庭的团结与和谐。

2017保险工作计划 篇四

从事销售工作以来,日子就变得拥挤起来了。每一天接着一天往前走,自己在时光摩擦中也变得更加沉稳起来,对待这份保险销售工作也越来越熟练了。其实总结下来,每一个月制定计划都完成了一大半,所以接下来这一个月,我依旧会好好表现好自己,在这份销售工作上继续奋斗,继续前行。在此我为5月份工作制定了一个计划,如若没有意外话,五月份我会跟随这个计划一路往前,创造新绩!

一摆正心态,提高销售额

做销售我们看就是每个月销售额了,前几个月成绩一直都算比较稳定,但多少也有一点点波动,我自己也有点关系。从事销售工作这么久,我一直都算是比较自信人,不管遇到什么问题,我都会冷静面对,也多亏这一份自信冷静,让我成长更快起来。慢慢我也能够在每一个月都稳定好自己状态,也稳定好自己业绩。但是我也发现如果我心态没有摆好,那么我业绩也会受到一些影响。有时候比较累时候,就想着放松一下,没想到这一松懈,销售业绩就唰唰唰往下掉了。所以五月份我还是不能放松,要严格要求自己,才能得到更好结果。

二注重方式,做好服务

做销售这么久,其实保险销售是比较难做。因为保险行业竞争力也是很大,所以这个时候客户看就是我们服务态度品质。而想要提升我们自己服务,首先就要从每个人态度出发,让客户一接触我们就能够感受到我们专业热情,这会给我们加分,给客户更多安全感,也会让这次合作更加顺利。所以五月份无论如何,我都会保持一个好学习态度,做好自己。服务,在这次战斗中发挥前线作用,为取得胜利立下基础。

三树立好口碑,做好售后

口碑是一个公司最重要东西,保险公司也不例外。有时候我们口碑是从我们自己身上发散出去,有时候也是从我们售后上看出来。不管是哪一种,我们都应该控制好自己行为尺度,去为公司树立一个更好形象,也让我们口碑更加吸引人。这是我们个人需要注意,同时也是提升我们个人业务能力一个要素。因此今后五月份工作,我会保持好一个完美状态,继续往前,也继续创造!

2017保险工作计划 篇五

xx年是全系统“优赔增效”活动巩固深化之年,更是理赔管理品质提升之年。理赔作为公司最大的成本中心,对公司“双超”目标实现具有举足轻重的作用。根据总公司理赔工作指导思想,结合公司理赔管理现状,特拟定分公司xx年理赔工作思路及保障措施。

一、指导思想

以总公司“#+#+#”工程(“#”:现场管理和品质监督,“#”:四个维度的考核指标,“#”:四个专项活动)为指引,以理赔效率提升为前提,以理赔质量改善为目标,以理赔基础夯实为抓手,以关键环节管理为重点,以理赔队伍建设为保障,以考核评价为依托,以改革创新为动力,确保各项理赔政策和措施的全面落地,助推公司全面实现xx年“双超”目标。

二、工作方针:

xx年的理赔工作围绕 “快、准、好”的工作目标,按照“提效率、防渗漏、强品质、促创新、优队伍”十五字方针开展工作。

三、总体目标

(一)考核排名靠前:xx年理赔指标考核进入全系统前六名,迈入优秀分公司行列。

(二)理赔效率领先:保持行业领先水平,客户满意度不断提高,公司服务口碑持续提升。

(三)赔案质量提升:理赔内控显著增强,赔案质量有效改善,赔付成本有效控制。

(四)理赔队伍创优:理赔队伍素质有效提升,在行业及系统中争先创优。

四、工作计划

为全面实现既定工作目标,xx年分公司理赔拟重点抓好以下九方面工作。

(一)抓理赔队伍建设,强化执行,组建一支高效、协作、强推动的理赔核心团队。

1、实施人员定配制度。根据案发量、服务半径和地域特征,科学测算理赔中心各岗位及各机构理赔人员配置标准,同时实施定编、定岗、定人管理,确保理赔管理服务到位。

2、完善人员培训制度。一是严格理赔人员任职资格管理,从源头上提升理赔人员素质;二是逐步充实理赔关键岗位专业对口人才,确保关键环节管理到位;三是分条线开展专项培训,不断提升各岗位人员专业技能;四是实施双核人员轮岗交流学习,确保政策灵活性和可操作性;五是开展岗位技能大比武活动,营造 “比学赶超”的良好竞争氛围。

3、强化人员考核制度。一是修订关键岗位人员考核办法,充分发挥考核的激励作用;二是实施分管领导和客户经理垂直封闭考核,充分发挥基层管理岗位管理职能;三是建立部门专业职级评价体系,充分发挥业务骨干作用。

4、严格人员淘汰机制。一是落实理赔人员考核淘汰机制,保持理赔人员的危机感;二是强化理赔人员查处力度,提升理赔人员的责任感;三是对严重违规人员一票否决,营造风清气正的良好氛围;四是对管理不到位的机构,实施分管领导和客户经理召回谈话,强化管理人员的责任意识。

(二)抓理赔基础建设,统一标准,建立全流程理赔服务规范化和标准化管理。

1、抓服务规范管理。一是全面落实总公司客户服务规范要求,树立良好的理赔服务形象和服务口碑;二是强化理赔标准化服务执行监督,确保执行到位;三是深入开展“八个三”工程和“五统一”活动,全面提升理赔管理水平。

2、抓非车险赔案过程管理。一是优化非车险理赔流程,提升非车险案件处理时效;二是实行重大案件过程管控,建立重大赔案通报、初勘、复勘、合议制度,并落实重大赔案专人跟踪制度;三是加强人身意外险死亡、伤残案件查勘调查管理。人险案件分片区管理,片区联络人对负责机构的案件整体负责,伤残案件每案必勘,并对需要进行二次调查案件进行指导或现场复勘,死亡案件(学平险除外)亲自参与现场查勘或者复勘;四是与意健险、财产险部、核保部门建立两核反馈机制,每月核保与理赔相互意见反馈;五是开展防灾减损工作,预防和降低灾害损失程度,建立大灾排查制度,联合财产险部制定大灾排查管理办法,进行冬春季节火灾排查与雨季洪灾排查工作;六是加大指标考核,跟踪检视赔案处理进展,并将案件处理时效与质量纳入考核。

3、抓双代案件管理。一是修订双代案件管理办法,规范双代案件处理标准;二是落实双代案件监督与考核,确保双代案件处理规范;三是建立双代案件每月清理制度,避免双代案件遗漏;四是严把双代案件质量关,对委托案件中换件材料存在争议的案件,及时与代查公司联系核损,保证损失核定准确;五是严格执行通赔案件管理的规定,对符合通赔条件的案件及时收集相关信息,并通知承保机构及时理算核赔。通过规范双代案件管理,全面提高异地出险案件理赔效率和服务水平。

4、抓损余物资管理。一是出台损余物资管理办法。以残值有效管控为抓手,有效挤压理赔水分;二是加大后端审核把关,对残值管理实施有效监督;三是规范处置流程,确保损余物资处理及时入账减少损失;四是建立量化考核制度,提升各机构损余物资管理成效。

5、抓配件数据库维护。xx年6月底以前,完成全省##家机构对合作配件商的问卷调查,摸清现有合作配件商合作情况,梳理清分合作配件商,建立新的合作模式及考核办法。xx年12月31日以前,完成公司出险频率较高的前###个车型的常用配件市场价格数据库更新。实现对配件价格使用、审核,以及合作修理厂、合作配件商的动态管理考核,提高配件管控对业务发展的支撑力度。

(三)抓各环节时效监督,提升效率,树立良好口碑助推公司业务大发展;

1、加大小额快赔力度。继续抓好小额快赔办法执行落实工作,通过小额快赔带动理赔效率的整体优化。通过小额快赔竞赛方案的全面开展,全面提升小额案件的理赔效率,

2、建立各环节滞留案件清理制度。有效降低案件滞留率。xx年#月#日起,按照当天已决赔案数量##%的赔案比例进行稽查,分机构、分岗位针对赔案各处理环节时效、赔案质量及规范性进行对应责任人考核。

3、强化日清日结抽查考核。有效提升各环节处理时效。从xx年1月1日起,实现全险种各理赔流程的日清日结抽查(xx年仅限于车险非大要案岗位),实时监督各岗位案审人员赔案处理时效。每月末形成通报下发机构,督导各岗位不断提升案件处理时效。

4、完善理赔纠纷调处机制。全流程完善理赔纠纷调处机制,落实各环节纠纷协调处理责任人,避免矛盾升级延长理赔时效。

5、加强全险种“已决未付赔款”管理。一是规范支付信息修改流程,由各机构每日清理,汇总上报支付信息修改表;二是强化考核,每月汇总信息修改表纳入相关岗位的考核。三是每周下发已决未付赔款清单,督促机构跟踪处理。

(四)抓理赔现场管理,控制风险,提升案件处理质量有效控制公司赔付成本。

1、强化第一现场到位率管理。按照##财险理赔字〔xx〕##号《关于开展查勘定损现场抽检的通知》继续加强第一现场管理,有效提升第一现场到位率,在提升案件真实性的同时,提升客户满意度,从 源头上降低理赔风险。

2、狠抓定损现场管理。杜绝定损人员委托修理厂照拆检照片和复勘照片,提升赔案换件的真实性和准确性,切实降低案件赔付水分。

3、加大大要案件跟踪力度。对车损#万元、物损##万元及人伤##万元以上案件实施全流程跟踪。一是规范大要案的上报标准,及时掌握全省大要案情况;二是第一时间指导查勘人员对可能涉及虚假案件进行现场调查;三是对涉及人员伤亡的大案,跟踪督导查勘定损人员完成人伤信息调查和取证;四是对大要案车物定损前进行指导或者实地参与定损;五是大要案在车损核损环节每月确定数量进行随机抽查,到汽修厂现场复勘换件和维修情况。通过提前介入处理与多维度风险管控相结合,有效降低案均赔款

4、提升人伤跟踪时效与质量。建立人伤跟踪及核损手工台账(包括人伤跟踪台账、案件回退台账、伤残审核台账、伤残减损台账等),定期分析并严格监控和考核,提升案件处理时效,有效降低人伤赔付成本。

5、加强诉讼案件管理。降低外部代理率、提高诉前调解率,有效控制诉讼成本和赔付成本。对涉诉案件应诉前做好全案整理和调查取证工作,通过诉讼案件庭前调查与复勘,加大庭前取证力度,不断提升诉讼案件质量。

6、完善合作修理厂监督管理。一是在前期对合作修理厂清理的基础上,通过实地走访调研,对现有合作修理厂进行一次摸底,了解合作现状。二是结合实际情况,制定适合##地域环境的合作修理厂管理办法,使合作修理厂(维修站)的管理逐步走向规范。三是加强与车商渠道部的沟通和联系,建立完善的合作修理厂考评体系,通过合理的考评实现三方共赢,形成客户满意、公司发展,修理企业愿意为我所用的良好局面。

7、严格执行赔案稽查制度。严格执行理赔环节相关要求,加强现场查勘力度,加强案件调查力度,加强复勘力度,同时加强培训、加强考核、加强问责,进一步提高理赔管理水平,提高案件处理质量,积压赔案水分。针对赔案稽查发现的问题,反思造成跑冒滴漏的原因,重新梳理理赔过程管控漏洞。

(五)抓打假防骗管理,扩大奖励范围,有效遏制理赔环节中“跑、冒、滴、漏”,不断提升公司经营效益。

1、加强与公安、经侦、司法等执法部门的协作配合,加大假骗赔案查处力度。一是主动与当地经侦、检察、公安机关等单位达成打假防骗合作协议;二是采取外部调查机构参与风险调查的方式,多渠道、多方式开展打假防骗。

2、加大打假防骗奖惩力度,扩大打假防骗受众范围。适度降低奖励标准,扩大打假防骗奖励范围,并及时兑现奖励,鼓励更多人员参与到打假防骗工作中,有效遏制理赔环节中“跑、冒、滴、漏”,不断提升公司经营效益。根据历年打假防骗涉及的案例,统一内部奖励费用标准并每月公开,同时根据地区差异情况,建立差异化和外部奖励费标准。

3、开展打假防骗培训,不断提升打假防骗能力。及时培训传达公司打假防骗相关规章制度,奖惩办法,完成打假防骗典型案例汇编,重点分析典型案例在各环节处理过程中所反映出的共性与个性问题,开展打假防骗专项培训,提高案件处理技能,提升打假防骗能力。

2017保险工作计划 篇六

第一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系

承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研,并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业务发展提供良好的保障。

第二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台

随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意化。

2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨,坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则,严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

一、主要工作进展情况

(一)三项保险扩面进展情况

1、医疗保险。截止6月底全市参保人员总数达到万人,其中,市直万人,大冶万人,阳新万人。上半年全市扩面12483人,完成年计划20000人的62%。其中:市直扩面7978人,大冶扩面2454人,阳新扩面20xx人。

2、工伤保险。截止6月底全市参保人员总数达到万人,其中,市直万人,大冶万人,阳新万人。上半年全市扩面10017人,完成年计划15000人的67%。其中:市直扩面7070人,大冶扩面2294人,阳新扩面653人。

3、生育保险。截止6月底全市参保人员总数达到万人,其中,市直万人,大冶万人,阳新万人。上半年全市扩面4064人,完成年计划4000人的102%。其中:市直扩面2520人,大冶扩面1213人,阳新扩面331人。

(二)三项保险基金收支情况

今年上半年全市征收医疗保险基金14174万元,完成年计划21000万元的68%,其中统筹基金万元,个人帐户基金万元;支出医疗保险基金万元,其中统筹基金万元;结余医疗保险基金万元,其中统筹基金20xx万元;医疗保险基金滚存结余万元,其中统筹基金万元。

市直征收医疗保险基金11289万元,其中统筹基金6725万元,个人帐户基金4564万元;支出医疗保险基金9698万元,其中统筹基金5665万元;结余医疗保险基金1591万元,其中统筹基金1060万元;医疗保险基金滚存结余15858万元,其中统筹基金5517万元。

今年上半年全市征收工伤保险基金万元,完成年计划1800万元的67%;支出工伤保险基金万元;结余工伤保险基金465万元;工伤保险基金滚存结余2727万元。

市直征收工伤保险基金万元;支出工伤保险基金万元;工伤保险基金滚存结余万元。

今年上半年全市征收生育保险基金万元,完成年计划1000万元的47%;支出生育保险基金万元;结余生育保险基金万元;生育保险基金滚存结余万元。

市直征收生育保险基金万元;支出生育保险基金159万元;生育保险基金滚存结余万元。

二、主要做法

(一)积极推进扩面

为抓好扩面工作,年初我们制定了扩面工作计划,将扩面任务层层分解,落实到人,按照计划,分类做好困难企业退休人员、灵活就业人员、正常生产企业和私营、民营企业的扩面工作,做到时间过半任务过半。

1、积极做好困难企业退休人员参保工作。我市困难企业较多,我们根据医疗保险基金的承受能力,按照市政府的有关部署,积极开展工作,将困难企业退休人员逐步纳入医疗保险统筹范围。上半年,我们已为黄石市印刷厂等5家困难国有企业的1008人办理了医疗保险参保手续,市财政补贴资金116万元。我们还为已参保的湖北天华股份有限公司等29家困难企业的3314名退休人员办理了一次性缴费手续,使他们再无后顾之忧。

2017保险工作计划【优秀6篇】

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